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Je länger Jill Porter in Gunwalloe Manor wohnt, desto mehr wird sie von einer unerklärlichen Angst erfasst. Am liebensten würde sie fortlaufen, aber irgendeine Macht in ihr ist stärker, hält sie fest. Der Wissenschaftler Dr. Dustin Sullivan, der ebenfalls im Manor wohnt, gewinnt Jills Vertrauen. Der erfahrene Psychiater erklärt der jungen Frau, dass die Ursache ihrer Angst aus dem Unterbewusstsein komme, vielleicht aus einem früheren Leben stamme. Ungläubig zuerst, dann voller Faszination, gerät sie ganz in den Bann des Doktors, der sie schließlich dazu überreden kann, sich einer Hypnose zu unterziehen. Danach beginnt für die junge Frau jedoch das Grauen ...
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